Національний банк України опублікував другий Звіт з оверсайта інфраструктур фінансового ринку за 2019 рік (далі – Звіт). Цей документ докладно описує інфраструктуру українського фінансового ринку, заходи, які Національний банк вживає для його контролю в межах оверсайта, а також містить інформацію про динамічний розвиток ринку платежів у 2019 році.
Так, зі Звіту можна дізнатися про такі факти:
- Уу 2019 році Національний банк поширив функцію оверсайта крім платіжних систем і на інші інфраструктури фінансового ринку;
- В Україні на кінець 2019 року було зареєстровано 46 внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем, створених резидентами та нерезидентами, а також дві системи, створені Національним банком. Загальна кількість учасників платіжних систем(крім СЕП) становила 128 фінансових установ, зокрема 69 банків та 59 небанківських фінансових установ;
- єдиною системно важливою платіжною системою в Україні за результатами 2019 року залишається СЕП. До категорії соціально важливих платіжних систем увійшли п’ять платіжних систем – NovaPay, Поштовий переказ, MasterCard, Visa, Western Union. До категорії важливих платіжних систем увійшли ще шість платіжних систем – Фінансовий світ, City 24, Flashpay, MoneyGram, RIA, INTELEXPRESS;
- застосовуючи ризик орієнтований підхід, у 2019 році Національний банк здійснив тематичне оцінювання СЕП за окремим аспектом її діяльності – управлінням операційним ризиком. За результатами оцінювання Національний банк виробив рекомендації, що дадуть змогу наблизити діяльність СЕП до міжнародних стандартів оверсайта;
- у сфері роздрібних платежів в Україні безумовно домінують карткові платіжні системи. У 2019 році кількість платежів та переказів, здійснена у карткових системах, становила 4,9 млрд шт. Це 82,8% від загальної кількості платежів та переказів в Україні. Більшість цих операцій здійснено у власній мережі українських банків-емітентів (60,6% від кількості та 78,5% від суми усіх операцій із картками).
- за обсягами здійснених операцій домінують платежі в СЕП. Сума платежів і переказів у межах України в 2019 році в СЕП досягла 32,5 трлн грн. Це 89,6% усіх платежів та переказів у межах України. Сума платежів, що були оброблені у СЕП за 2019 рік, більше ніж у 8,8 разів перевищує ВВП країни. Тобто приблизно за 41 день через СЕП проходить платежів на суму еквівалентну ВВП. П’ять найбільших учасників СЕП у 2019 році здійснили дві третини (67,2%) від кількості та половину (48,6 %) від суми усіх платежів у СЕП. Це Національний банк (18,2% від суми платежів), Державна казначейська служба (10,5%), АТ “Ощадбанк” (7,5%), АТ КБ “ПриватБанк” (7,0%), АТ Райффайзен Банк Аваль” (5,5%);
- минулого року якісно розвивалася національна карткова платіжна система – НПС “ПРОСТІР”. Емісія платіжних карток системи зросла на 7% порівняно з 2018 роком та досягла 625,3 тис. шт. Система налічувала 51 учасників (50 банків та Укрпошта), емісію та еквайринг здійснювали 31 банки. Більше ніж 80% Інтернет-магазинів та маркетплейсів приймають картки НПС “ПРОСТІР”. Також за підсумками 2019 року обсяг операцій із використанням платіжних карток НПС “ПРОСТІР” та електронних грошей, емітованих банками учасниками системи, зріс на 25%, якщо порівнювати з 2018 роком, а кількість – на 79%;
- безконтактна оплата продовжує набувати значної популярності в Україні. Безготівкові операції з використанням безконтактних та токенізованих карток становили третину від загальної кількості та обсягу безготівкових операцій у торговельних мережах (по 36% кожний показник). За підсумками минулого року більше чверті усіх активних платіжних карток (26,5%) – це безконтактні та токенізовані картки. Загалом кількість платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережах за останні п’ять років зросла майже вдвічі (з 174,3 тис. шт. до 333,8 тис. шт.);
- обсяг внутрішньодержавних переказів через системи переказу коштів за 2019 рік зріс на 38,6%, якщо порівнювати з 2018 роком. 99,97% від загального обсягу переказів у межах України здійснили українські системи. Лише одна система, створена нерезидентом (“Western Union”), здійснювала переказ коштів у межах України (0,03% від загального обсягу внутрішньодержавних переказів). На ринку внутрішньодержавних переказів найактивнішими є системи, створені небанківськими установами – 91% усього обсягу переказів у цьому сегменті припадає на них. Так, найбільший обсяг переказів у межах України (66,3%) здійснили “NovaPay” (“ПОСТ ФІНАНС”) та “Поштовий переказ” (ПАТ “Укрпошта”). Водночас транскордонні перекази в 2019 році здійснювалися переважно з використанням систем, створених нерезидентами. Лише дві українські системи здійснювали транскордонні перекази PrivatMoney” (АТ “Приват Банк”) та “Welsend” (АТ “Укргазбанк”);
- послуги з приймання готівки для подальшого переказу надавалися за допомогою платіжних пристроїв та через пункти приймання готівки. Загальна сума прийнятих платежів готівкою для подальшого переказу в 2019 році зросла майже на третину(на 27,7%) порівняно з 2018 роком. Більша частина цих коштів (71,5%) прийнята за допомогою платіжних пристроїв, що належать банкам;
- у минулому році Національний банк розпочав комунікацію щодо спільного оверсайта Visa з представниками Visa International Service Association в Україні та Федеральної ради з нагляду за фінансовими установами (США). Крім того, ми продовжили дослідження питання спільного оверсайта SWIFT. Сьогодні в Україні здійснюється спільний оверсайт між центральними банками Бельгії та України (на підставі відповідного меморандуму) щодо платіжної системи MasterCard, через яку в минулому році виконувалося близько 70% безготівкових карткових операцій в Україні.
